一批主動權(quán)益型基金年內(nèi)取得正收益且長期凈值表現(xiàn)較為突出。

面包財經(jīng)梳理公開資料顯示，銀華富裕主題混合A成立17年多，截至2024年8月6日（下同），累計收益率超過700%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過600個百分點，同類排名1/71。今年以來，該基金取得正收益3.39%，同樣排名靠前。

2024年二季度末，銀華富裕主題混合重倉股包括中國海油、美的集團(tuán)、中國移動、海爾智家、中國神華等企業(yè)。

? 銀華富裕主題混合A：累計跑贏業(yè)績基準(zhǔn)逾600個百分點??

銀華富裕主題混合成立于2006年11月，至今已超過17年。該基金的投資目標(biāo)為：“通過選擇富裕主題行業(yè)，并投資其中的優(yōu)勢企業(yè)，把握居民收入增長和消費升級蘊(yùn)含的投資機(jī)會，同時嚴(yán)格風(fēng)險管理，實現(xiàn)基金資產(chǎn)可持續(xù)的穩(wěn)定增值。”

該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深 300 指數(shù)收益率×80%+中國債券總指數(shù)收益率× 20%。

截至2024年8月6日，銀華富裕主題混合A年內(nèi)凈值上漲3.39%，同類排名289/4150。

成立以來，銀華富裕主題混合A累計收益率超過700%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)逾600個百分點，同類排名1/71。

銀華富裕主題混合目前的基金經(jīng)理為焦巍，證券從業(yè)年限超過24年，是一位經(jīng)驗豐富的老將。 ? ?

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2024年二季度末，銀華富裕主題混合的基金規(guī)模約為128.25億元。

? 重倉股：中國海油、美的集團(tuán)、中國移動等??

近期披露的基金二季報顯示，銀華富裕主題混合A二季度凈值上漲1.93%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)3.28個百分點。 ? ?

2024年二季度末，銀華富裕主題混合的股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例為83.78%，較一季度末倉位有所下降。

按照申萬一級行業(yè)分類，基金二季度末重倉股來自于石油石化、家用電器、通信、煤炭、公用事業(yè)等行業(yè)，重倉股包括中國海油、美的集團(tuán)、中國移動、海爾智家、中國神華等企業(yè)。 ? ?

基金經(jīng)理在二季報中表示：“本基金加大了對紅利模式公司的配置，這些公司主要集中在能源和公用事業(yè)，其特點是 ROE 不高，但 PB 和 PE 雙低。”

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