新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)2024年7月境內(nèi)信用債和境外債的發(fā)行情況。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，7月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計(jì)融資257.28億元，環(huán)比上升22.7%，同比下降53.93%；發(fā)行時(shí)票面利率平均值為2.5%，環(huán)比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期下降0.89個(gè)百分點(diǎn)。其中，安居集團(tuán)和張江高科發(fā)行信用債融資最多，金額均為28億元。

7月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境外債6只，其中4筆為離岸人民幣債券。

境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模257.28億元

以發(fā)行起始日測(cè)算，2024年7月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計(jì)融資257.28億元，環(huán)比上升22.7%，同比下降53.93%。

圖1：2023年7月至2024年7月房企歷月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模

2024年7月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)共計(jì)發(fā)行信用債32只。按照債券類型進(jìn)行劃分，房企7月新發(fā)信用債中，一般中期票據(jù)最多，達(dá)到14只；一般公司債、私募債發(fā)行數(shù)量位居其次，分別為9只、3只。一般短期融資券、超短期融資債券發(fā)行數(shù)量則相對(duì)較少，7月發(fā)行數(shù)量均為1只。

圖2：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)2024年7月信用債發(fā)行類型

安居集團(tuán)、張江高科集團(tuán)發(fā)行規(guī)?？壳?/p>

2024年7月，在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中，安居集團(tuán)和張江高科發(fā)行信用債融資最多，金額均為28億元，平均票面利率分別為2.28%、2.12%；首開(kāi)股份、保利置業(yè)融資金額位居其次，均為20億元，平均票面利率為分別為3.06%、2.64%。

此外，金融街、廣州城建等均躋身7月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

圖3：2024年7月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)?？壳暗姆康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)

票面利率方面，2024年7月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為2.5%，環(huán)比下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期下降0.89個(gè)百分點(diǎn)。

7月新發(fā)行的境內(nèi)信用債中，高新地產(chǎn)發(fā)行的私募債票面利率最高，達(dá)到3.41%；張江高科發(fā)行的單筆超短期融資債券票面利率較低，為1.88%。

國(guó)內(nèi)房企7月發(fā)行6筆境外債

按照起息日口徑統(tǒng)計(jì)，2024年7月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)共發(fā)行6筆境外債，其中4筆為為離岸人民幣債券。

圖4：2024年7月房地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行情況

太古股份有限公司A發(fā)行的境外債票面利率較高，為5.125%。該筆債券幣種為美元，于2029年到期，發(fā)行金額為5億美元。

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