新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員統(tǒng)計了國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2024年9月境內(nèi)信用債和境外債的發(fā)行情況。

統(tǒng)計結(jié)果顯示，9月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資223.97億元，環(huán)比下降47.71%，同比上升26.92%；發(fā)行時票面利率平均值為2.84%，環(huán)比上升0.4個百分點，較上年同期下降0.43個百分點。其中，招商蛇口發(fā)行信用債融資最多，金額為40億元。

9月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外債9只，其中3筆為美元債券。

境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模223.97億元

以發(fā)行起始日測算，2024年9月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資223.97億元，環(huán)比下降47.71%，同比上升26.92%。

圖1：2023年9月至2024年9月房企歷月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模

2024年9月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共計發(fā)行信用債32只。按照債券類型進行劃分，房企9月新發(fā)信用債中，一般公司債最多，達到12只；一般中期票據(jù)、證監(jiān)會主管ABS數(shù)量位居其次，分別為8只、6只。定向工具、私募債及一般短期融資券發(fā)行數(shù)量則相對較少，9月發(fā)行數(shù)量均為1只。

圖2：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2024年9月信用債發(fā)行類型

招商蛇口、保利發(fā)展、仁杰河濱發(fā)行規(guī)模靠前

2024年9月，在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中，招商蛇口發(fā)行信用債融資最多，金額為40億元，平均票面利率為2.3%；保利發(fā)展、仁杰河濱融資金額位居其次，分別為20億元、16.55億元，平均票面利率為分別為2.45%、2.1%。

此外，美的置業(yè)、首開股份等均躋身9月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

圖3：2024年9月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模靠前的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

票面利率方面，2024年9月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為2.84%，環(huán)比上升0.4個百分點，較上年同期下降0.43個百分點。

9月新發(fā)行的境內(nèi)信用債中，光大嘉寶發(fā)行的一般中期票據(jù)票面利率最高，達到4.9%；蘇高新集團發(fā)行的一般公司債票面利率較低，為2.05%。

國內(nèi)房企9月發(fā)行9筆境外債

按照起息日口徑統(tǒng)計，2024年9月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共發(fā)行9筆境外債，其中3筆為為美元債。

圖4：2024年9月房地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行情況

衢州發(fā)展發(fā)行的一筆境外債票面利率較高，為10%。該筆債券幣種為美元，于2025年到期，發(fā)行金額為0.99億美元。此前于2024年9月，新湖中寶正式更名為衢州發(fā)展。

【讀財報】是由新華財經(jīng)與面包財經(jīng)共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內(nèi)容的欄目。新華財經(jīng)是新華社承建的國家金融信息平臺，內(nèi)容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場，提供權(quán)威、專業(yè)、全面的金融信息服務