新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員梳理公開資料顯示，2024年之前成立的主動(dòng)權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金，初始基金口徑）前三季度業(yè)績分化明顯，績優(yōu)和績差產(chǎn)品收益率最高相差超過80個(gè)百分點(diǎn)。

西部利得基金、中歐基金、摩根士丹利基金、招商基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)居前，前三季度凈值均上漲超過40%。

金元順安基金、大成基金、富榮基金等旗下產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳，前三季度凈值下跌超過30%。

圖1：2024年前三季度業(yè)績表現(xiàn)靠前與靠后的部分主動(dòng)權(quán)益基金

西部利得、中歐基金、招商基金前三季度凈值表現(xiàn)居前

公開資料顯示，2024年之前成立的主動(dòng)權(quán)益基金中，6只產(chǎn)品前三季度凈值上漲超過40%，分別來自于西部利得基金、中歐基金、摩根士丹利基金、招商基金等機(jī)構(gòu)。

其中，西部利得基金旗下的西部利得策略優(yōu)選混合A、西部利得新動(dòng)力混合A漲幅居前，前三季度凈值均上漲超過50%。

西部利得策略優(yōu)選混合成立于2011年1月，基金投資目標(biāo)為：“通過靈活運(yùn)用多種投資策略，挖掘價(jià)格合理、有可持續(xù)增長潛力的公司，分享中國經(jīng)濟(jì)增長和證券市場發(fā)展的長線成果，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭為基金持有人謀求長期回報(bào)。”

2024年前三季度，西部利得策略優(yōu)選混合A凈值上漲54.31%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)超過35個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1/4120。

根據(jù)基金中報(bào)披露，該基金二季度末股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為88.95%，基金重倉的行業(yè)為采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)。

圖2：西部利得策略優(yōu)選混合二季度末重倉股

中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1同樣表現(xiàn)較好，該基金前三季度凈值上漲46.86%。

圖3：中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1成立以來收益率表現(xiàn)

中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起是一只2023年11月成立的次新基金。該基金根據(jù)投資人持有基金份額時(shí)間的不同，設(shè)置 A1 類、A2 類、A3 類三類基金份額。三類基金份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提管理費(fèi)，每類份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。

中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起的基金經(jīng)理為劉偉偉，證券從業(yè)年限達(dá)到11年。

基金中報(bào)顯示，按照申萬一級(jí)行業(yè)分類，該基金重倉電子、電力設(shè)備、通信等行業(yè)，重倉股包括滬電股份、寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、新易盛、陽光電源等企業(yè)。

在前三季度漲幅居前的基金產(chǎn)品中，招商基金旗下2只產(chǎn)品規(guī)模居前，包括招商行業(yè)精選股票、招商產(chǎn)業(yè)精選股票A。

招商行業(yè)精選股票前三季度凈值上漲41.59%，成立10年多以來年化收益率超過15%，排名1/36。截至二季度末，該基金規(guī)模約24.79億元。

金元順安、大成、富榮基金旗下產(chǎn)品前三季度凈值跌逾30%

對(duì)比來看，金元順安基金、大成基金、富榮基金等旗下產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳，前三季度凈值下跌超過30%。

金元順安基金旗下的金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A、金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合A類前三季度凈值跌幅居前。

金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合是一只2023年12月新成立的產(chǎn)品，截至三季度末，該基金A份額年內(nèi)凈值下跌33.85%，同類排名4119/4120。

圖4：金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A成立以來收益率表現(xiàn)

基金中報(bào)顯示，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合二季度末股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為88.42%。基金換倉較為頻繁，二季度前十大重倉股大變臉。

圖5：金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合2024年一季度末和二季度末重倉股

其他基金中，大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A、富榮價(jià)值精選混合A前三季度凈值也下跌超過30%。

大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合成立至今超過8年，截至三季度末，該基金A份額凈值仍累計(jì)下跌8.03%。成立以來，大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合多次更換基金經(jīng)理，目前基金經(jīng)理為夏高，于2023年4月開始任職。

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