近期，公募基金2024年三季報陸續(xù)披露完畢。

受益于9月份的市場反彈，超九成主動權(quán)益基金在2024年三季度實現(xiàn)正收益，平均收益率達到10.09%、中位數(shù)收益率為9.87%，首尾相差超57個百分點。西部利得基金、廣發(fā)基金、嘉實基金產(chǎn)品收益率靠前。

以利潤口徑統(tǒng)計，8只主動權(quán)益基金實現(xiàn)利潤超過20億元。中歐醫(yī)療健康混合、易方達藍(lán)籌精選混合的利潤位居前二，三季度利潤均超過50億元。

新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，30余只主動權(quán)益基金在三季度主動或被動遭遇清算，其中中銀證券、恒越基金、華泰柏瑞基金、興業(yè)基金旗下產(chǎn)品三季度（截至基金到期日）凈值虧損超過10%。

三季度超九成主動權(quán)益基金實現(xiàn)正收益 西部利得、廣發(fā)、嘉實基金產(chǎn)品收益居前

據(jù)季報披露數(shù)據(jù)，主動權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型）在2024年三季度平均收益率約為10.09%、中位數(shù)收益率為9.87%，超九成基金實現(xiàn)正收益，績優(yōu)和績差產(chǎn)品業(yè)績首尾最高相差超57個百分點。同期，上證指數(shù)上漲12.44%，滬深300指數(shù)上漲16.07%。

圖1：2024年三季度收益率靠前的主動權(quán)益基金

西部利得新動力混合A、西部利得策略優(yōu)選混合A三季度的收益率表現(xiàn)居前，分別為41.29%、40.73%。兩只基金的基金經(jīng)理均為何奇，現(xiàn)任西部利得基金總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理。三季度末，兩只基金的股票持倉均聚焦到房地產(chǎn)、建筑材料、輕工制造和有色金屬行業(yè)，共同重倉股包括科順股份、首開股份、山金國際、蒙娜麗莎、喜臨門、渝開發(fā)、盛達資源等股票。

廣發(fā)成長新動能混合A三季度收益率表現(xiàn)也較好，達35.97%。三季報顯示，該基金主要投資于光伏設(shè)備行業(yè)，重倉股包括陽光電源、錦浪科技、晶澳科技等。2024年三季度，光伏設(shè)備（申萬）指數(shù)上漲28.62%。

嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合三季度收益率達到35.70%，重倉股包括東方財富、寧德時代、美團-W、康龍化成、匯川技術(shù)等。

8只產(chǎn)品利潤超過20億元 中歐基金、易方達基金產(chǎn)品利潤靠前

以基金三季度利潤口徑統(tǒng)計，8只主動權(quán)益基金實現(xiàn)利潤超過20億元。中歐醫(yī)療健康混合、易方達藍(lán)籌精選混合的利潤靠前，分別達到58.48 億元、57.07 億元。

圖2：2024年三季度利潤靠前的主動權(quán)益基金

截至2024年9月末，中歐醫(yī)療健康混合的規(guī)模約374.28億元。該基金三季度單位凈值增長18.76%，重倉股包括恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、康龍化成等。

易方達藍(lán)籌精選混合在三季度凈值上漲15.11%，期末基金規(guī)模合計約438.35億元。該基金三季度增持阿里巴巴、百勝中國至前十大重倉股，香港交易所和新秀麗則退出前十大持倉行列。

三季度多只產(chǎn)品遭清倉 中銀證券、恒越基金、華泰柏瑞基金等產(chǎn)品虧逾10%

研究發(fā)現(xiàn)，三季度共有30余只主動權(quán)益基金遭遇清算，部分產(chǎn)品因此錯過9月底的反彈行情。

圖3：2024年三季度遭遇清算的主動權(quán)益基金

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中銀證券優(yōu)勢成長混合A、中銀證券均衡成長混合A、恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式、華泰柏瑞行業(yè)精選混合A、興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選股票A等5只產(chǎn)品三季度業(yè)績表現(xiàn)較差，分別屬于中銀證券、恒越基金、華泰柏瑞基金、興業(yè)基金等管理機構(gòu)。

截至產(chǎn)品到期日，上述5只產(chǎn)品三季度凈值虧損超過10%。時間拉長來看，這些產(chǎn)品成立以來均虧損30%以上，恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式虧損幅度甚至超過70%。

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