全球自動化電子經紀商Interactive Brokers（Nasdaq: IBKR）對其基于網絡的顧問門戶網站（Advisor Portal）進行了重大改進，為全球金融顧問帶來先進的交易和投資組合管理工具。這些更新將公司旗艦桌面平臺的強大功能整合到基于網絡的產品中，從而簡化了客戶賬戶管理和交易。
最新增強功能包括投資組合視圖（Portfolio View）、分配（Allocation）、再平衡（Rebalance）和稅收損失收割（Tax Loss Harvesting）等工具，所有這些工具都旨在幫助顧問有效優化客戶投資組合。此外，美國的顧問現在還可以訪問人工智能評論生成器（AI Commentary Generator），這種尖端的人工智能生成工具能夠簡化定制投資組合業績報告和市場評論的創建。
市場營銷和產品開發執行副總裁Steve Sanders表示：“基于網絡的顧問門戶網站（Advisor Portal）現在比以往任何時候都更加強大，為顧問提供與桌面平臺相同的強大交易和投資組合管理體驗，滿足他們的期望。借助人工智能評論生成器（ AI-powered Commentary Generator）等工具，我們幫助顧問節省時間、提供價值，并專注于最重要的事務：客戶。”
顧問門戶網站（Advisor Portal）使金融顧問能夠通過網絡免費訪問Interactive Brokers的技術和其他資源，包括：客戶關系管理 (CRM) 面板PortfolioAnalyst??、活動報表、QuickTrade、投資者市場（ Investors’ Marketplace）等。最新的增強功能將行業領先的交易工具從交易員工作站（Trader Workstation）桌面平臺帶到了基于網絡的門戶網站：
投資組合視圖（Portfolio View）提供客戶賬戶業績概覽，使顧問能夠按單個頭寸或賬戶進行深入分析。顧問可以選擇以證券或賬戶的本位貨幣或自己的主基礎貨幣查看數值。
分配訂單（Allocation Order）允許將單個股本訂單分配到多個賬戶。顧問可以選擇自己定制分配，也可以使用14種分配算法。
重新平衡（Rebalance）能讓顧問使用目標分配百分比調整多個賬戶的多個倉位。
模型（Models）讓顧問可以管理不同的投資組合策略，并以可擴展的方式對賬戶進行投資。顧問創建投資模型，定義目標倉位，并使用工具生成訂單，將選定的客戶賬戶與目標倉位相匹配。倉位可隨時調整，模型再平衡工具可根據需要重新調整客戶分配。
稅損收割（Tax Loss Harvesting）根據美國稅法，掃描顧問的客戶賬戶，尋找收割機會。顧問可以搜索整個頭寸級別、手數級別以及短期或長期資本損失中的損失。
人工智能評論生成器（AI Commentary Generator）介紹
美國的財務顧問可以使用人工智能評論生成器（AI Commentary Generator）輕松創建自定義投資組合業績報告和市場評論，這是一種通過顧問門戶網站（Advisor Portal）提供的新型人工智能生成工具。人工智能評論生成器（AI Commentary Generator）與PortfolioAnalyst報告集成，旨在幫助（而非取代）顧問提供客戶投資組合業績報告、市場更新和特定股票新聞。
人工智能評論生成器（AI Commentary Generator）可以梳理數十種資料來源，并為顧問提供方便地引用這些資料，從而在數秒內完成原本需要數小時才能完成的研究工作。
人工智能評論生成器（AI Commentary Generator）提供四個部分的內容：
投資組合摘要（Portfolio Summary）確定并說明選定賬戶中業績最好的五種持股、業績最差的五種持股以及集中度最高的五種持股的業績。
投資組合新聞和趨勢（Portfolio News and Trends）搜索并匯總與投資組合摘要（Portfolio Summary）確定的持股相關的公開信息。
宏觀更新（Macro Update）概述美聯儲《米色報告》（Beige Book）以及聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要的內容。
經濟和市場前景（Economic and Market Outlook）搜索所有市場新聞的公開信息，并提供摘要。
Interactive Brokers的免費投資組合管理產品PortfolioAnalyst提供統一、全面的客戶賬戶視圖，以及廣泛的報告和分析內容選擇。它使顧問能夠整合超過1.5萬家金融機構的客戶財務信息，評估客戶投資組合并簡化投資決策。
Sanders表示：“美國客戶對人工智能評論生成器（ AI Commentary Generator）的初步反饋意見令人鼓舞，我們并期待著將其推廣到全球顧問。Interactive Brokers一直在尋找應用創新和自動化的新方法，以幫助各地的顧問更高效地與客戶互動。”
人工智能評論生成器（AI Commentary Generator）僅適用于美國的財務顧問。
