近期，隨著2025年一季報披露結束，新華財經及面包財經研究員對A股42家上市銀行業績及核心監管指標進行了整理。
2025年一季度，上市銀行營收凈利潤合計，較同期相比均有小幅下降，其中廈門銀行的降幅較大。從銀行類別來看，城商行和農商行的營收凈利潤增長較快。
截至2025年一季末，42家上市銀行的總資產及總貸款普遍增長，且資產質量保持良好，多數銀行的不良貸款率保持穩定或下降，16家銀行的不良貸款率低于1%。
此外，截至2025年一季末，超半數上市銀行的資本充足率指標較上年末下降。平安銀行、上海銀行、杭州銀行較上年末均有增長。
?城、農商行營收凈利潤普遍增長較快 ?
數據顯示，2024年一季度42家上市銀行合計實現營收1.45萬億元，同比下降1.72%；實現歸母凈利潤5639.79億元，同比下降1.2%。
從營收及凈利潤規模來看，國有銀行和股份制銀行的排名靠前。從增速來看，城商行和農商行的營收凈利潤普遍增長。
圖1：2025年一季度上市銀行營收、凈利潤及同比變動
具體來看，營收方面，較上年同期相比有25家銀行的營收同比增長，17家出現下降。其中，常熟銀行一季度營收同比增長10.14%，排名第一。其次是青島銀行和西安銀行、營收同比增長分別為9.58%和7.95%。此外，民生銀行、南京銀行、江蘇銀行、重慶銀行、江陰銀行、寧波銀行瑞豐銀行的營收同比增長超過5%。廈門銀行一季度營收同比下降18.51%，降幅最大。
歸母凈利潤方面，一季度上市銀行的凈利潤普遍增長，其中，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行的歸母凈利潤增長最快。分別為17.3%、16.47%和16.42%。廈門銀行的歸母凈利潤降幅最大，同比下降14.21%。
?16家銀行不良貸款率低于1% ?
截至2025年一季末，上市銀行總資產合計314.02萬億元，較上年末增長3.94%；總貸款合計181.85萬億元，較上年末增長4.44%。
截至一季末，工商銀行的總資產超51萬億元，達51.55萬億元。其次是農業銀行和建設銀行，總資產分別為44.82萬億元和42.79萬億元。此外，中國銀行、郵儲銀行、交通銀行招商銀行和興業銀行的總資產均超萬億。
較上年末相比，上市銀行的總資產普遍增長，僅民生銀行微降0.4%，江蘇銀行的總資產增長最快，較上年末增長12.84%。重慶銀行、寧波銀行和西安銀行的總資產增速均超8%。
圖2：2025年一季度上市銀行總資產、總貸款及變動情況
貸款總額方面，截至2025年一季末，各家上市銀行的總貸款均有增長，其中西安銀行和寧波銀行的貸款增長較快，較上年末分別增長12.81%和11.12%。
整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2025年一季末，共計16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%，其次是寧波銀行、杭州銀行和常熟銀行，不良貸款率均為0.76%。
圖3：2025年一季末上市銀行不良貸款率及變動情況
較上年末相比，19家銀行的不良貸款率維持上年末水平，僅6家銀行的不良貸款率出現上升，其中，廈門銀行的不良貸款率增長相對明顯，較上年末增長0.12個百分點。西安銀行的不良貸款率下降最多，較上年末下降0.11個百分點。
?資本充足率指標普降，平安銀行增長較快 ?
數據顯示，截至2025年3月末，上市銀行的資本充足率指標普遍出現下降。
資本充足率方面，截至2025年一季末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中建設銀行、工商銀行均超19%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達19.06%。較上年末相比，38家銀行的資本充足率出現下降，其中渝農商行、郵儲銀行和重慶銀行的下降較多，較上末相比分別下降1.15、1.1和1.06個百分點。
圖4：2025年一季末上市銀行資本充足率及變動情況
一級資本充足率方面，截至2025年一季末，招商銀行、工商銀行、建設銀行、滬農商行的一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，39家銀行的一級資本充足率出現下降，僅平安銀行、杭州銀行和上海銀行的一級資本充足率出現上升。
核心一級資本充足率方面，截至2025年一季末，招商銀行、滬農商行的核心一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，35家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現下降，浙商銀行和招商銀行的核心一級資本充足率與上年末持平，平安銀行、上海銀行、杭州銀行、蘇州銀行和交通銀行的核心一級資本充足率較上年末出現增長。
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