來源：商訊雜志社

撰文：李康

近年來，不少省市的區(qū)域中小銀行選擇“抱團(tuán)”取暖，通過市場化、法治化方式，完善內(nèi)部治理，提升經(jīng)營與風(fēng)控能力，維護(hù)好區(qū)域金融穩(wěn)定。

目前，遼寧省正在持續(xù)推動(dòng)地方中小銀行深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)。通過發(fā)行地方政府專項(xiàng)債等多種方式補(bǔ)充地方法人銀行資本金，改造股權(quán)架構(gòu)，強(qiáng)化公司治理，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制。使城商行和農(nóng)信社為東北振興和遼寧發(fā)展發(fā)揮出重要作用。

繼遼沈銀行這家遼寧省首家區(qū)域內(nèi)新設(shè)吸收合并的省級城商行之后，近期，遼寧省首家地市級農(nóng)村商業(yè)銀行-沈陽農(nóng)商行，順利完成了遼陽市的遼陽農(nóng)商行和太子河村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)、人員、存款的承接工作。

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整合遼陽市兩家銀行

日前，沈陽農(nóng)商銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，經(jīng)國家金融管理部門同意，自公告發(fā)布之日起，遼陽農(nóng)商行、太子河村鎮(zhèn)銀行的網(wǎng)點(diǎn)、人員、存款由沈陽農(nóng)商行承接。客戶在上述銀行已辦理的存折、存單、銀行卡等交易介質(zhì)可以在沈陽農(nóng)商行繼續(xù)使用，也可以免費(fèi)更換，資金安全、交易安全不受影響，存取款等業(yè)務(wù)正常辦理，各項(xiàng)服務(wù)保持不變。

公告稱，本次承接之后，沈陽農(nóng)商行將在中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下，切實(shí)維護(hù)存款人和其他客戶及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)益。

公開資料顯示，此次被承接業(yè)務(wù)的遼陽農(nóng)商行成立于2016年6月，注冊資本56.2億元，是在原遼陽市宏偉區(qū)、太子河區(qū)和弓長嶺區(qū)三家農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上，以新設(shè)合并方式發(fā)起設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的地方性金融機(jī)構(gòu)。

由于遼陽農(nóng)商行近兩年并未對外披露年報(bào)，其真實(shí)的經(jīng)營情況并不清楚。但根據(jù)中國貨幣網(wǎng)2020年1月份披露的一份遼陽農(nóng)商行同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃中顯示，遼陽農(nóng)商行自成立以來保持經(jīng)營狀況良好的發(fā)展態(tài)勢。截至2019年9月末，遼陽農(nóng)商行各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均滿足監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。

截至2019年9月末，遼陽農(nóng)商行資產(chǎn)總額為1653.37億元，其中各項(xiàng)貸款余額為529.96億元；負(fù)債總額1544.58億元。其中，各項(xiàng)存款余額991,19億元；所有者權(quán)益108.79億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤8.90億元。

此次被承接另一家太子河村鎮(zhèn)銀行同樣是在遼陽市區(qū)域內(nèi)，成立于2011年，注冊資本1億元。遼陽農(nóng)商行是其第一大股東，持有49%的股份。

《商訊·公司金融》注意到，作為此次承接“主角”的沈陽農(nóng)商銀行雖然成立時(shí)間早，但其體量卻小于遼陽農(nóng)商行，這一承接也可說是“蛇吞象”。

值得一提的是，此前，遼陽農(nóng)商行前任行長姜冬梅，涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，于2021年3月外逃。據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，2021年10月2日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)遼寧省監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)與有關(guān)國家執(zhí)法機(jī)關(guān)密切合作，“紅通人員“、外逃職務(wù)犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落網(wǎng)并被遣返回國。

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未來將如何共同發(fā)展？

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，沈陽農(nóng)商銀行成立于2011年12月，由原東陵、于洪、沈北、城區(qū)4家農(nóng)村信用合作聯(lián)社轉(zhuǎn)制成立，是遼寧省首家地市級農(nóng)村商業(yè)銀行。截至2021年12月末，沈陽農(nóng)商行資產(chǎn)總額649.41億元，負(fù)債總額615.62億元，各項(xiàng)存款余額為557.28億元，各項(xiàng)貸款余額為282億元。

“以小吃大”的沈陽農(nóng)商銀行究竟是“胃口好”還是“腰包足”呢？根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2021年，沈陽農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.19億元，較上年末減少了3.75億元，同比降低了37.73%；實(shí)現(xiàn)凈利潤-0.29億元，較上年末減少了0.56億元，同比降低了207.41%。對于營收凈利潤雙降的原因，沈陽農(nóng)商銀行并未在年報(bào)中進(jìn)行披露。

除此之外，《商訊·公司金融》注意到，近年來，沈陽農(nóng)商銀行的多項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)一直未達(dá)標(biāo)。

截至2021年末，沈陽農(nóng)商銀行的不良率為6.69%，雖較上兩年的8.48%、11.81%大幅降低，但仍高于監(jiān)管要求的5%；撥備覆蓋率為57.68%，較2019年也是大幅下降，2019年、2020年的為71.02%、56.08%，均遠(yuǎn)低于監(jiān)管要求的150%。

資本金也是承壓嚴(yán)重，雖較上兩年有所上升，但還是在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下。2019年-2021年，沈陽農(nóng)商銀行的資本充足率分別為6.76%、5.01%、7.1%；核心一級資本充足率分別為6.76%、5.01%、7.1%；一級資本充足率未披露。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，沈陽農(nóng)商銀行的日子并沒有那么“好過”，對于此次整合究竟有怎樣考慮，后續(xù)如何安排等問題，《商訊·公司金融》函至沈陽農(nóng)商銀行，但截至發(fā)稿前，并未得到任何回復(fù)。

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三家總部銀行

隨著打造東北區(qū)域金融中心進(jìn)程的推進(jìn)，國內(nèi)主要大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行均在沈陽市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

目前，總部設(shè)立在沈陽市的銀行，除了港股上市城商行盛京銀行和去年新設(shè)立的遼沈銀行，沈陽農(nóng)商銀行算是遼寧省首家地市級農(nóng)村商業(yè)銀行，沈陽市第二家總部銀行。三家銀行實(shí)力比較而言，沈陽農(nóng)商銀行的區(qū)域競爭力暫處于弱勢。

作為國內(nèi)港股上市城商行的老大哥盛京銀行無疑是其中競爭力最強(qiáng)的。2021年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為154.67億元，同比下降4.9%；凈利潤4.31億元，同比下降65.00%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.02億元，同比下降66.6%。

對于凈利潤下滑的原因，盛京銀行解釋稱，主要是受經(jīng)濟(jì)增速放緩和疫情疊加影響，部分客戶經(jīng)營困難，當(dāng)期還息能力下降，該行積極落實(shí)國家減費(fèi)讓利政策導(dǎo)向，以及加大不良資產(chǎn)處置和減值準(zhǔn)備計(jì)提力度，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力所致。

截至2021年末，盛京銀行的資產(chǎn)總額為10061.26億元，負(fù)債總額9256.23億元；不良貸款余額191.98億元，不良率為3.28%；撥備覆蓋率為130.87%；核心一級資本充足率和一級資本充足率均為10.54%，資本充足率為12.12%，

另外，從地區(qū)數(shù)據(jù)來看，盛京銀行的營收超9成來自于東北地區(qū)。在2021年盛京銀行的營收98.1%來自東北區(qū)，占比大增5.6個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)額與上年基本持平為151.7億元；華北區(qū)營收占比由4%降至1.1%，同時(shí)數(shù)額下降73%。

雖然從數(shù)據(jù)上來看，盛京銀行的營收凈利潤也是處于下滑狀態(tài)，但無論是從體量和營收上都碾壓沈陽農(nóng)商行，“東北老大哥”的位置坐的很穩(wěn)。

再看遼沈銀行，首先其是遼寧省首家區(qū)域內(nèi)新設(shè)吸收合并的省級城商行，目前已完成對遼陽銀行、營口沿海銀行的合并重組。

截至2021年末，遼沈銀行資產(chǎn)總額為2250.13億元，負(fù)債總額為2061.75億元。2021年全年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為-4.75億元，營業(yè)收入支出7.07億元，歸母凈利潤-11.81億元。

對于營業(yè)收入的虧損，遼沈銀行在財(cái)報(bào)中表示，主要是息差倒掛導(dǎo)致。報(bào)告期內(nèi)，遼沈銀行的凈利差和凈息差分別為-1.51%和-1.23%。

從資產(chǎn)質(zhì)量上來看，遼沈銀行2021年末不良貸款率高達(dá)6.02%，撥備覆蓋率為721.13%。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為21.98%、21.98%和24.98%。

根據(jù)2021年1月20日，遼寧省政府常務(wù)會(huì)議研究推進(jìn)省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作，擬申請合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城商行。

從業(yè)績數(shù)據(jù)上看，剛“出道”遼沈銀行的盡管業(yè)績暫時(shí)存在虧損，但隨著合并重組的完成，其潛力不可估量。

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部分股權(quán)尚存瑕疵

7月3日，證券日報(bào)記者從遼寧銀保監(jiān)局了解到，為切實(shí)保護(hù)廣大存款人合法權(quán)益，2022年7月2日，沈陽農(nóng)商行順利完成了遼陽農(nóng)商行和太子河村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)、人員、存款的承接工作。承接工作平穩(wěn)有序，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正常展業(yè)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常辦理，資金安全、交易安全不受任何影響。目前，全省地方法人銀行資金充足，運(yùn)行平穩(wěn)。

盡管承接工作順利完成，《商訊·公司金融》注意到，沈陽農(nóng)商行的多位股東存在關(guān)聯(lián)、多位股東持有的股權(quán)仍處于凍結(jié)狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，沈陽農(nóng)商行股東總數(shù)1325戶，其中，企業(yè)法人股東27戶，持有股份21.36億股，占總股本的85.44%；自然人股東1298戶，持有股份3.64億股，占總股本的14.56%。

目前，沈陽農(nóng)商銀行的前十大股東分別為遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，為其發(fā)起人股東之一，持股比例10%；營口創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司持股比例10%；杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為發(fā)起人股東之一，持股比例10%；北京百利博文技術(shù)有限公司為發(fā)起人股東之一，持股比例10%；西藏云帆信息技術(shù)有限公司為發(fā)起人股東之一，持股比例10%；大連金錦源貿(mào)易有限公司持股比例10%；沈陽中油天寶（集團(tuán)）物資裝備有限公司為發(fā)起人股東之一，持股比例10%；遼寧罕王礦業(yè)發(fā)展有限公司為本行發(fā)起人股東之一，持股比例5.6%；遼寧華油實(shí)業(yè)有限公司持股比例4.26%；葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持股比例2.2%。

《商訊·公司金融》注意到，在沈陽農(nóng)商銀行的前十大股東中，杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、西藏云帆信息技術(shù)有限公司、北京百利博文技術(shù)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。均暫被中央工作組接管，處于摸排調(diào)整期。其持有的沈陽農(nóng)商銀行股權(quán)已被沈陽市沈河區(qū)人民法院查封凍結(jié)。

此外，主要股東沈陽中油天寶（集團(tuán)）物資裝備有限公司將所持有的沈陽農(nóng)商銀行股權(quán)已移交至長城資產(chǎn)遼寧分公司所有，但由于長城資產(chǎn)公司受讓主體資質(zhì)問題，尚未能完成股權(quán)變更的核準(zhǔn)事項(xiàng)。

對于三位關(guān)聯(lián)股東暫被接管，股權(quán)被查封凍結(jié)是否會(huì)影響沈陽農(nóng)商銀行的經(jīng)營發(fā)展？是否會(huì)影響其管理層的變動(dòng)？《商訊·公司金融》函至沈陽農(nóng)商銀行，但截至發(fā)稿前尚未得到任何回復(fù)。