來(lái)源：商訊雜志社

撰文：李康

今年上半年，港股上市的哈爾濱銀行（06138.HK）管理層堪稱是遭遇“多事之秋”。除了多位原高管接連被查、辭職，監(jiān)事會(huì)主席王海濱代為履行行長(zhǎng)職責(zé)等系列消息也是使其備受關(guān)注。

近日，哈爾濱銀行公布2022中期財(cái)報(bào)。從經(jīng)營(yíng)策略上來(lái)看，哈爾濱銀行將大零售業(yè)務(wù)定位于其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，以數(shù)字化普惠金融為核心，進(jìn)入零售業(yè)務(wù)整合化發(fā)展新階段。

但《商訊·公司金融》注意到，哈爾濱銀行上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想，未能扭轉(zhuǎn)增收不增利的現(xiàn)象。而且隨著不良率和不良余額的持續(xù)增長(zhǎng)，逾期90天以上的貸款更是遠(yuǎn)超監(jiān)管紅線，未來(lái)不排除資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

無(wú)論是業(yè)績(jī)面還是經(jīng)營(yíng)管理上，投資者似乎已對(duì)哈爾濱銀行失去了信心。截至9月22日，哈爾濱銀行股價(jià)收盤價(jià)報(bào)0.432港元/股。自2014年，哈爾濱銀行登陸港股，最高股價(jià)曾觸及3.2港元/股，至2020年9月股價(jià)跌破1港元/股，終成“仙股”。

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零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

截至2022年6月30日，哈爾濱銀行的資產(chǎn)總額為6616.549億元，較上年末增加166.087億元，增幅2.57%；客戶貸款及墊款總額為2870.476億元，較上年末減少73.116億元，降幅2.48%；客戶存款總額為5095.103億元，較上年末增加77.591億元，增幅1.55%。

今年上半年，哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為69.93億元，同比增加8.59億元，增幅14.00%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為5.88億元，同比減少3.52億元，降幅37.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于凈利潤(rùn)4.946億元，同比減少3.57億元，降幅41.89%；平均總資產(chǎn)回報(bào)率為0.18%，較去年同期的0.31%有所下降。

哈爾濱銀行表示，2022年上半年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情反覆的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以及需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”，在董事會(huì)的戰(zhàn)略指引和監(jiān)事會(huì)有力的監(jiān)督下，哈爾濱銀行上下認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策，堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的發(fā)展定位，圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌抓好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)企穩(wěn)回升。

從經(jīng)營(yíng)策略上來(lái)看，哈爾濱銀行將大零售業(yè)務(wù)定位于其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，以數(shù)字化普惠金融為核心，進(jìn)入零售業(yè)務(wù)整合化發(fā)展新階段。

2022年上半年，哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為人民幣34.703億元，占其營(yíng)業(yè)收入的49.6%。擁有零售存款客戶1414.55萬(wàn)戶，較去年末增長(zhǎng)14.94萬(wàn)戶，增幅1.07%。個(gè)人金融資產(chǎn)（本外幣合計(jì)）超過30萬(wàn)元的零售客戶數(shù)達(dá)到36.07萬(wàn)戶，較去年末增長(zhǎng)2.61萬(wàn)戶，增幅7.8%。零售存款本外幣合計(jì)總額為3312.584億元，較上年末增加203.430億元，增幅為6.5%；零售存款本外幣合計(jì)平均結(jié)余為3180.245億元，同比增長(zhǎng)282.779億元，增幅為9.8%。零售客戶存款余額中，活期存款占比為14.1%。

此外，哈爾濱銀行回歸本土本源，集中金融資源，優(yōu)先支持黑龍江省高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)深化與省屬市屬企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，加大重點(diǎn)區(qū)域、行業(yè)客戶群和核心客戶群合作力度，積極參與省市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目。配合地方政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支持力度，通過積極推進(jìn)黑龍江省“百大項(xiàng)目”、黑龍江省重點(diǎn)項(xiàng)目、哈爾濱市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目列表等系列政策措施執(zhí)行落地，強(qiáng)化對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)的金融支持。

上半年，哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)公司金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為29.692億元，較去年同期增加15.7%，占營(yíng)業(yè)收入的42.5%；稅前利潤(rùn)為3.663億元，占該行稅前利潤(rùn)的38.6%。

截至2022年6月30日，哈爾濱銀行的公司類貸款總額為1621.476億元，較年初增長(zhǎng)5.49億元，占全部貸款總額的56.5%。

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或存三重隱憂

《商訊·公司金融》注意到，哈爾濱銀行在市場(chǎng)“競(jìng)技”的同時(shí)，其也暗藏著諸多隱憂。

其一，在一定程度上，地域經(jīng)濟(jì)制約了哈爾濱銀行的發(fā)展。另外，近年來(lái)，哈爾濱銀行雖將經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)移到零售業(yè)務(wù)，但增收不增利的現(xiàn)象依然持續(xù)存在，未能改變。

其二，在持續(xù)計(jì)提信用減值損失的背景下，資產(chǎn)質(zhì)量存在惡化的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)凈利潤(rùn)也造成了一定的侵蝕。

今年上半年，哈爾濱銀行的信用減值損失為38.763億元，同比增加人民幣9.685億元，增幅33.3%。

在信用減值損失中客戶貸款和墊款減值損失是其主要計(jì)提項(xiàng)目。2022年上半年，哈爾濱銀行計(jì)提客戶貸款和墊款減值損失為34.48億元，同比增長(zhǎng)了21.1%。而這部分主要是未來(lái)用于沖銷不良貸款，該項(xiàng)目數(shù)值的增長(zhǎng)，說(shuō)明哈爾濱銀行貸款質(zhì)量可能存在惡化的風(fēng)險(xiǎn)。這不僅會(huì)造成不良率的提升，也會(huì)在一定程度上侵蝕當(dāng)期凈利潤(rùn)。

截至2022年6月末，哈爾濱銀行客戶貸款及墊款總額2870.48億元，其中正常類貸款2628.45億元，占比為91.6%，較上年末減少了0.7個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款157.36億元，占比為5.5%，較上年末增長(zhǎng)了0.7個(gè)百分點(diǎn)；次級(jí)類貸款11.55億元，占比為0.4%，較上年末增長(zhǎng)了0.1個(gè)百分點(diǎn)；損失類貸款8.68億元，占比為0.3%，較上年末減少了0.1個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額為84.664億元，不良貸款率為2.95%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為174.67%，較上年末上升12.22個(gè)百分點(diǎn)，貸款減值損失準(zhǔn)備率為5.15%，較上年末上升0.47個(gè)百分點(diǎn)。

另外，逾期貸款571.02億元，較上年末增加了146億元，其中逾期90天以上的貸款為328.22億元，較上年末增加了103.29億元，逾期90天以上貸款與不良貸款比例高達(dá)387.69%，遠(yuǎn)超監(jiān)管紅線。

哈爾濱銀行在半年報(bào)中表示，其將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合，穩(wěn)步調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大不良資產(chǎn)的清收處置力度，通過完善體制機(jī)制、加強(qiáng)資源配置、強(qiáng)化專業(yè)處置等措施，綜合運(yùn)用多種手段拓寬不良資產(chǎn)處置渠道，逐步提升不良資產(chǎn)清收處置成效。

但值得注意的是，《商訊·公司金融》發(fā)現(xiàn)，哈爾濱銀行不良率及不良余額的持續(xù)增長(zhǎng)或另存原因。

根據(jù)半年報(bào)顯示，哈爾濱銀行在北京、廣東、江蘇、吉林、黑龍江等14個(gè)省及直轄市發(fā)起設(shè)立了32家村鎮(zhèn)銀行。據(jù)媒體報(bào)道，哈爾濱銀行旗下的至少三家村鎮(zhèn)銀行通過第三方公司亞聯(lián)盟資產(chǎn)管理有限公司來(lái)進(jìn)行不良資產(chǎn)的處置，但接盤的資金卻來(lái)自于股東哈爾濱銀行。而且，該操作在幾年之前就已開始，處置的不良資產(chǎn)至今甚至都未能消化完。

若該消息為真，那么哈爾濱銀行“左手倒右手”的意義在哪里？其中是否存在利益輸送？近年來(lái)不良率和不良余額的持續(xù)增長(zhǎng)與此是否存在一定的關(guān)聯(lián)？對(duì)此，《商訊·公司金融》特向哈爾濱銀行進(jìn)行求證，但截至發(fā)稿前，尚未得到任何回復(fù)。

其三，資本內(nèi)生能力不足。截至今年6月末，哈爾濱銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.87%、10.84%、12.00%，較上年末分別降低0.41個(gè)百分點(diǎn)、0.49個(gè)百分點(diǎn)、0.54個(gè)百分點(diǎn)。哈爾濱銀行表示，三大資本充足率的下降的主要原因是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增加所致。報(bào)告期末，其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為人民幣5652.599億元，較上年末增加人民幣240.264億元，增幅4.44%。

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產(chǎn)品與內(nèi)控問題不少

除此之外，消費(fèi)者對(duì)于哈爾濱銀行的重點(diǎn)小貸業(yè)務(wù)也是詬病不已。

哈爾濱銀行表示，報(bào)告期內(nèi)，本行堅(jiān)決貫徹落實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作、強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，始終秉承小額信貸的特色發(fā)展道路，堅(jiān)持“普惠金融、和諧共富”的發(fā)展理念，以客戶為中心，深耕小額信貸業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式和管理機(jī)制，加速推進(jìn)金融科技應(yīng)用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造特色小額信貸業(yè)務(wù)品牌。

截至2022年6月末，哈爾濱銀行的的小額信貸余額為1850.333億元，較上年末減少人民幣117.424億元，占其客戶貸款總額的64.5%。

從數(shù)據(jù)上看來(lái)，小貸業(yè)務(wù)是哈爾濱銀行的核心業(yè)務(wù)。自2013年開始，哈爾濱銀行得益于小貸業(yè)務(wù)，發(fā)展迅猛。為更好的發(fā)展小額信貸業(yè)務(wù)，哈爾濱銀行在2017年作為主要出資人發(fā)起設(shè)立哈銀消費(fèi)金融。2019年成功引入百度旗下度小滿金融戰(zhàn)略投資后，注冊(cè)資本增加為人民幣15億元。股東包括哈爾濱銀行、度小滿金融、斯特福德、博升優(yōu)勢(shì)、同程軟件等。

今年上半年，哈爾濱銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額為人民幣733.345億元。由于哈銀消金尚未披露上半年業(yè)績(jī)，相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況未能了解。

雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況無(wú)法得知，但《商訊·公司金融》注意到，在哈爾濱銀行和哈銀消金的投訴量都是居高不下的，而且在投訴平臺(tái)上，消費(fèi)者更是反映其存在高利貸、暴利催收、砍頭息、被貸款等問題。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局披露的2022年上半年轄內(nèi)銀行保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)顯示，今年上半年，哈爾濱銀行的投訴量為153件（不包含信用卡投訴257件），同比增長(zhǎng)28.57%，全省第四。哈銀消金169件，由于哈銀消金屬于非銀機(jī)構(gòu)，故未參與排名。

另外，哈爾濱銀行的內(nèi)控機(jī)制也是飽受質(zhì)疑。今年上半年，哈爾濱銀行多次因貸款存在違法違規(guī)被監(jiān)管部門處罰。

齊銀保監(jiān)罰決字〔2022〕81號(hào)顯示，哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行因貸款“三查”不到位被齊齊哈爾銀保監(jiān)分局罰款40萬(wàn)元，兩名相關(guān)責(zé)任人被警告；

齊銀保監(jiān)罰決字〔2022〕79號(hào)，哈爾濱銀行股份有限公司齊齊哈爾分行因貸款“三查”不到位被齊齊哈爾銀保監(jiān)分局罰款30萬(wàn)元；

黑銀保監(jiān)罰決字〔2022〕118號(hào)，哈爾濱銀行股份有限公司道外支行因貸款制度執(zhí)行不到位，違法發(fā)放貸款被黑龍江銀保監(jiān)局罰款40萬(wàn)元，

黑銀保監(jiān)罰決字〔2022〕69號(hào)，哈爾濱銀行股份有限公司利民開發(fā)區(qū)支行因員工行為管理不到位被黑龍江銀保監(jiān)局罰款30萬(wàn)元；8月10日，3名相關(guān)責(zé)任人因?qū)?duì)哈爾濱銀行股份有限公司利民開發(fā)區(qū)支行員工行為管理不到位行為負(fù)有責(zé)任被黑龍江銀保監(jiān)局禁止從事銀行業(yè)工作兩年；

兩江銀保監(jiān)罰決字〔2022〕1號(hào)，哈爾濱銀行股份有限公司重慶渝北支行因貸前調(diào)查不盡職，資金用途審查不到位被中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)兩江監(jiān)管分局罰款40萬(wàn)元。