恰逢百年一遇之大變局，家居行業的決策者們正站在風口浪尖，迫切希望洞察未來趨勢，以便精準把握機遇。正如英偉達雖數次瀕臨破產，但都能奇跡般逆轉局勢，如今更是在AI訓練市場上占據絕對的壟斷地位，其背后正是憑借著對于趨勢的理解和判斷。而家居行業里亦不乏前瞻者，典型如歐派家居、顧家家居、索菲亞等，成功故事不同，但相同的都是以敏銳的市場嗅覺，押中行業風口。
近日，中國首選的空間設計軟件——酷家樂發布了《2024年全空間趨勢報告》(以下簡稱“報告”)，深入揭示了家居行業整裝、高定、跨境等諸多領域的潛在趨勢及行業未來增長方向。本期，家居新范式將深入解讀報告，助力家居企業、設計師在2025年的市場競爭中，占得先機。
01理解人群，才能找到解法
眾所周知，自2020年起，酷家樂每半年或一年，都會定期發布行業趨勢觀察報告。報告數據來源于使用酷家樂平臺的4.9萬家家居企業和每月7780萬的活躍訪問者，因此具有扎實的一線實操基礎和廣泛的數據代表性，被業界譽為理解當年趨勢、布局下一年度的“風向標式研報”。
家居新范式拆解今年報告發現，2024年家居消費市場主要呈現出兩大典型變化，與時下經濟周期的主流消費特點及行業現狀息息相關：
1、改善型需求成為行業增長核心動力
如今，家居行業在經歷一場深刻的變革，首要的就是從新房時代向存量改善時代的全面過渡。改善型需求成為行業增長的公認新動力，包括當前惠及全國的家居家電“以舊換新”政策，以及個性化、品質化、智能化風潮的盛行，其實都是在幫助改善型客群完成從“有得住”到“住得好”的美好生活升級。而這種轉型所帶來的機遇窗口期，并不會太長。
報告顯示，盡管2024年家裝設計方案的總量同比下降4.1%，但各等級城市中，110㎡以上的改善型戶型的占比卻普遍呈現上升趨勢。此外，報告還分析了酷家樂平臺上前20家的頭部高定品牌企業數據，家居新范式發現2024年高定企業的方案量逆勢同比增長超過10%，其中110㎡以上的改善型戶型占比顯著高于整體市場平均水平。
?2024年高定家居戶型與整體主流戶型對比
2、得下沉市場者得天下
繼快消、家電之后，家居市場成為下沉市場新一輪競爭焦點。在家居新范式看來，三四線城市以及縣城等下沉區域，不僅擁有龐大的人口規模與消費總量，還因為較低的品牌滲透率而大有可為。今年以來，包括敏華控股、TATA木門、箭牌家居等都在公開層面強調重點推進下沉渠道。
報告顯示，在全國家裝設計方案增長乏力的情況下，三線及以下城市的新增方案量同比逆勢上漲1.2%，活躍專業設計師數量同比上漲4.1%，這說明隨著數字化轉型的深入和城鎮化進程的加快，在更廣闊的下沉市場，消費者對于居家品質和空間設計有了更多的重視和要求。
?各線城市近三年家裝設計方案量趨勢變化
02整裝、跨境、定制……明年哪些細分市場更好做?
關于明年怎么干，家居新范式曾在《劃重點!中央經濟工作會議定調家居行業2025發展方向》一文中盤點過，宏觀上將會從“國補”擴圍、出海對沖外部風險、深挖存量房市場等維度發力。
那么，具體到家居細分賽道，如今大熱的整裝、跨境電商、硬裝、定制家居等，勢頭究竟如何?未來將走向何方?報告也給出了一些方向。
1、整裝業務持續兩位數高增
公開財報顯示，今年前三季度，金牌家居的家裝業績、索菲亞的整裝營收分別高增30%和26%。從《酷家樂2024年全空間趨勢報告》數據亦可以看到，布局整裝業務的裝企和定企數量在持續增長。其中，2024年裝企企業庫中同時含成品、定制模型的客戶數增長13%。定制企業庫中含硬裝模型、成品商品模型的客戶數分別增長18.5%、20%以上。但“成品轉定制”的增長勢頭在放緩。
業內普遍預測，到2025年，家居整裝趨勢和行業龍頭企業的領先優勢將會更加明顯。企業間的競爭將不再局限于單一品類的簡單疊加，而是轉向綜合實力的全面競爭，包括技術創新、供應鏈整合、交付服務等多個方面。同時，在衛浴、廚電、門窗等細分領域，那些重視整裝賽道的入口能力和新商業機會的企業，也將成為這一賽道的關鍵參與者。
2、硬裝材料“向上置換”
今年，硬裝領域的趨勢顯示，墻面的裝飾新材料受到了更多關注。從酷家樂平臺的搜索量反映，相比墻紙墻布同比2023年下降10.5%的境況，巖板、藝術漆的搜索量卻分別同比上漲了30.9%、5.3%，尤其仿石漆的搜索量增長了近7倍，成為涂料市場上風頭最勁的產品。
隨著消費者審美趨向年輕化和時尚化，以及對環保性能的更高要求，藝術涂料對乳膠漆、仿石漆對真石漆、巖板對瓷磚的向上置換，仍將延續。家居新范式觀察到，在長江以北地區，仿石漆于鄉鎮自建房、別墅、房地產樓盤外墻的應用正在迅速增長。相關機構推測，在未來5-10年內，中國的仿石漆市場有望突破千億元大關。
3、營銷新工具加碼出海熱
家居“出?！背闭缁鹑巛钡剡M行，這不僅推動著企業提升運營能力，也促使他們尋找更高效的營銷推廣方式吸引流量，電商設計師對于數字化設計工具的熱衷正是這一趨勢的體現。《酷家樂2024年全空間趨勢報告》指出，2024年跨境電商企業的渲染圖和視頻的輸出量持續高速增長，其中視頻的增長尤為顯著。在亞馬遜、shopify等跨境電商平臺上，3D展示已成為主流趨勢。
?2024年酷家樂電商棚拍的渲染圖和渲染視頻趨勢
可以預見，得益于家居出海的確定性和東南亞、歐美等海外消費者線上消費習慣的養成，以智能設計、多樣化營銷為導向的新流量玩法、內容展示科技，將成為2025年跨境電商家居賣家提升店鋪運營效能、優化供應鏈效率和交付速度等關鍵問題的增長利器。
4、定制行業加速設計生產一體化
定制企業一直在追求設計生產一體化，以數字化手段降本增效。從報告可見，2024年有更多的全屋定制企業積極推動設計生產一體化的實施。相比于2023年，實現對接生產的定制企業數增長了42.6%，而設計生產一體化的訂單同比也增長了約26%，增速均高于往年。
典型的一個案例是，意凡諾與酷家樂合作實現設計生產前后端一體化，將設計數據快速轉換為生產數據，如今售后率降低近90%，設計效率提升2-3倍，下單、排單縮短7-10天，在7個月內設計生產一體化下單近700單，出錯率為0。這些數據反映出定制企業的數字化趨勢正在提速。
03三大設計趨勢，解鎖新增長點!
在家居行業，設計是一切的入口，而從《酷家樂2024年全空間趨勢報告》中，家居新范式發現三大方向，正成為新的設計驅動力。
1、解鎖家裝設計風格密碼
推薦和落地能經受歲月洗禮的流行室內設計風格，會大大增加業主的好感度及老客的轉化率。而酷家樂每年的趨勢報告都揭示著行業的主流設計風向和潛在潮流趨勢。早在2022年上半年，酷家樂報告就分享到，小眾侘寂風和奶油風的設計需求呈現爆發式增長，時至今日，奶油風已廣為人知，成為主流設計風格。
報告發現，2024年現代簡約風格繼續主導裝修市場，占44%。輕奢、奶油、新中式為今年家裝設計風格三巨頭，分別占比6.7%、6.5%、5.8%。去年增長迅猛的奶油風和侘寂風占比趨于穩定，今年的復古風(含中古風)和意式風格增長顯著，占比分別增長了293.2%和148.8%。
2、高清時代煥新視覺體驗
消費者對于高清渲染圖和視頻的需求增幅較快。2024年，酷家樂平臺上生成的8K及以上清晰度的渲染量占比同比2023年增長了165%，反映出消費者對于設計效果圖的品質有了更高的要求，同時設計師也更多使用高清的效果圖來進行設計表達。
高清渲染視頻的占比也在穩步提升，占視頻總量的55.1%。1080p已經成為視頻主流和基本要求。背后得益于酷家樂渲染技術的不斷升級，為行業帶來更快速的設計渲染、更高清的畫質、更細膩的動畫，這也成為“設計生產力”不可或缺的一部分。
3、AI重塑設計生產力
個性化設計需求的快速提升以及商業節奏的顯著加快，迫使設計師、廠商都要提高設計生產力，而AI在其中發揮重要作用。
報告顯示，越來越多的品牌和門店將提案PPT納入設計師/導購的標準談單流程。原本要花數個小時的PPT借助AI生成能力，幾分鐘即可搞定。使用這項能力的活躍設計師數量翻倍增長，尤其在裝修和定制行業最為明顯。此外，已有超過65%的連鎖行業賬號使用了CAD翻模能力，而實時渲染技術的活躍用戶數和產出方案數均持續高速增長。
04后記
在紛繁復雜的設計師和企業行為中，尋找隱藏在表象之下的“確定性”，這是《酷家樂2024年全空間趨勢報告》給予廣大家居行業人士的深刻啟示。同時，這份報告也是家居新范式「研報之家」欄目今年精選和深入解讀價值報告的壓軸之作。
